今から25年前、ITバブルが最高潮に達していた時期に、野村アセットマネジメントが「野村日本株戦略ファンド」という投資信託を立ち上げた。
当時、日本最強とも言われた販売力を誇る野村證券がこのファンドを全面的に販売した結果、驚くべきことに、短期間で1兆円もの資金を軽々と集めた。
まさにバブル期ならではの熱狂ぶりだった。
しかし、こうしたテーマ型ファンドは、発売された直後が最も注目を集め、実際の運用成績は振るわないことが多い。
過去の経験則からも、それが相場のピークであることが珍しくなかった。
「野村日本株戦略ファンド」も例外ではなく、設定当初は大きな期待を背負っていたものの、運用開始から3年後には基準価格がピーク時の4割程度まで暴落してしまったのだ。
このファンドは、バリュー株、グロース株、小型株の3つのカテゴリーに分けてポートフォリオを構築する戦略を取っていた。
しかし、その後も相場は低迷を続け、基準価格は一向に回復する兆しを見せなかった。
運用体制の見直しや、銘柄の厳選、さらには運用モデルの改定と、あらゆる手を尽くしたが、状況を改善するには至らなかった。
現在、このファンドに注目する投資家はほとんどおらず、まるで生ける屍のような「ゾンビ投資信託」と化している。
しかし、このようなゾンビファンドは、今の市場にも無数に存在している。そして、次の「ゾンビ投資」は、今日か明日にも新たに誕生している。
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